金と銀のスポット価格は金曜日の北米市場開始前に上昇し、スポット金は1オンス約4,046.20ドル（0.50%高）、スポット銀は約58.240ドル（0.84%高）で取引された。米ドル安が金属の反発の余地を提供した。
この上昇は、トレーダーが粘着性のインフレデータ、連邦準備制度理事会の利上げリスク、そしてホルムズ海峡からの急性の脅威の軽減を天秤にかける中で発生した。
木曜日の米国インフレ更新では、5月のPCEインフレ率が前年同月比4.1%で、個人所得と個人消費がともに月0.7%上昇したことが示され、これは、原油価格の低下が中東ショックによる当面のインフレ圧力を緩和したとしても、7月28-29日のFOMC会合では金融緩和が基本シナリオではないことを強化した。
米インフレデータ、7月FOMC前にFRBの制約を強化
木曜日の米インフレ更新は、現金株式市場の開始前にFRBの制約を維持した。
5月のPCEインフレ率は前年同月比4.1%上昇し、個人所得と個人消費はともに月0.7%上昇した。
このデータは、原油価格の低下が中東ショックによる当面のインフレ刺激を減らしたとしても、7月28-29日のFOMC会合では緩和が基本シナリオではないという見解を強化した。
6月17日の連邦準備制度理事会会合が貴金属のポジショニングを固定
6月17日の連邦準備制度理事会会合は、貴金属の主要なポジショニングアンカーであり続けている。
同会合以降、クロスアセットの反応は持続的な安全資産への買いではなく、ドルと金利の値付け見直しとなっている。
米ドル指数は東部時間午前8時39分に101.22付近で低下したが、52週高値の101.80に近い水準を維持し、10年国債利回りは4.4%付近にあった。
ホルムズ海峡の船舶交通量が2月末以来の最高水準に倍増
ホルムズ海峡の状況は、閉鎖ショックから管理された通過リスクに移行した。
同海峡の船舶交通量は木曜日の過去24時間で倍増し、2月末以来の最高水準となり、船は再び衛星信号をオンにして通過しており、ブレント原油を戦前の水準に押し戻す一助となった。
シンガポール船籍の商船が木曜日夜、オマーン沿岸付近で攻撃され、米当局者はイランの無人機が同船を攻撃したと述べた。
現在の市場影響は先週のパニックプレミアムよりも狭く、原油は下落、ドルは軟調、金は全面的な地政学的な圧迫ではなく保険的な買いを抱えている。
WTI原油、ドル指数軟化に伴い69.67ドル付近で取引
主要な外部市場では、Nymex WTI原油価格が下落し1バレル約69.67ドルで取引されている一方、ブレント原油は73.05ドル付近にあった。
米ドル指数は低下している。
ベンチマークの10年米国債利回りは4.4%付近で取引されている。
スポット金のテクニカル水準、4,122.00ドルのレジスタンスゾーンを目標
テクニカル的には、スポット金の強気派の次の上値目標価格は、価格を4,023.00～4,045.00ドルのレジスタンスゾーンを再び上抜けさせることであり、持続的な動きで4,122.00ドル、次いで4,170.85ドルを目指す。
弱気派の次の短期的な下値目標価格は、3,959.08ドルを下回るブレイクであり、さらに深い下値目標は3,886.46ドル、次いで3,850.00ドル。
最初のレジスタンスは4,045.00ドル、次いで4,122.00ドルにみられる。
最初のサポートは3,959.08ドル、次いで3,886.46ドルにみられる。
スポット銀の強気派、58.77～61.55ドルのレジスタンスエリアを視野
スポット銀の強気派の次の上値目標価格は、価格を58.77～61.55ドルのエリアを再び上抜けさせることであり、そのゾーンを上回る動きで62.00ドル、次いで72.00ドルを目指す。
弱気派の次の下値目標価格は、55.40ドルを下回るブレイクであり、さらに深い下値目標は51.64ドル、次いで48.97ドル。
最初のレジスタンスは58.77ドル、次いで61.55ドルにみられる。
次のサポートは55.40ドル、次いで51.64ドルにみられる。
FAQ
金と銀の価格が金曜日に上昇した原因は？
金と銀のスポット価格は金曜日の北米市場開始前に上昇した。米ドル安が金属に反発の余地を与えたため。
スポット金は1オンス約4,046.20ドル（0.50%高）、スポット銀は約58.240ドル（0.84%高）で取引された。
トレーダーは粘着性のインフレデータ、連邦準備制度理事会の利上げリスク、そしてホルムズ海峡からの急性の脅威の軽減を天秤にかけた。
5月の米インフレデータは何を示したか？
木曜日の米インフレ更新では、5月のPCEインフレ率が前年同月比4.1%上昇し、個人所得と個人消費がともに月0.7%上昇したことが示された。
このデータは、原油価格の低下が中東ショックによる当面のインフレ刺激を減らしたとしても、7月28-29日のFOMC会合では金融緩和が基本シナリオではないという見解を強化した。
ホルムズ海峡の状況は木曜日に市場にどのような影響を与えたか？
ホルムズ海峡の船舶交通量は木曜日の過去24時間で倍増し、2月末以来の最高水準となり、船は衛星信号をオンにして通過していた。
シンガポール船籍の商船が木曜日夜、オマーン沿岸付近で攻撃され、米当局者はイランの無人機が同船を攻撃したと述べた。
現在の市場影響は先週のパニックプレミアムよりも狭く、原油は下落、ドルは軟調、金は全面的な地政学的な圧迫ではなく保険的な買いを抱えている。
